Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Эти места, только что отбитые у врага, стали особым краем. Здесь, в советском тылу, продолжают орудовать вражеские лазутчики и диверсанты. Наши части уже вышли к границе, погнали войну назад на её территорию. Но наступающим полкам грозит удар с тыла. Обезвредить эту скрытую угрозу — задача смершевцев.